東鵬上市遭遇波折!據(jù)經(jīng)濟(jì)通通訊社消息，原定于本周五(11月29日)在港交所排期上市的國內(nèi)瓷磚生產(chǎn)商東鵬削減其招股價(jià)約30%至2﹒94元，令集資額降至7﹒33億元，其市值**多縮水20億元。而東鵬控股上市時(shí)間也押后至12月9日!另據(jù)香港《星島日報(bào)》透露，東鵬上市日期將推遲一至兩個(gè)星期，即12月6日或12月13日。
之前招股書披露，東鵬將在全球發(fā)售股份的總數(shù)為2.49億股股份，每股發(fā)行價(jià)格為3.68港元到4.55港元，上市擬集資額**多為11.35億。倘以發(fā)售價(jià)中位數(shù)4.12元計(jì)，售股所得款項(xiàng)凈額約為9.54億港元。
而根據(jù)《經(jīng)濟(jì)通通訊社27日專訊》市場消息指出，東鵬(03386)雖然公開發(fā)售部分已獲超額認(rèn)購近兩倍，但由于機(jī)構(gòu)投資者普遍對定價(jià)有保留，故公司愿意削減其招股價(jià)約30%至2﹒94元，令集資額降至7﹒33億元，其市值**多縮水20億元。
東鵬上市時(shí)間押后 減價(jià)三成市值縮水20億
據(jù)分析認(rèn)為，東鵬上周與火熱新股鳳凰醫(yī)療(01515)撞期招股，縱然當(dāng)時(shí)市傳其公開招股及配售均已足額，惟有消息指，機(jī)構(gòu)投資者壓價(jià)，亦有傳公司冀減少對沖基金認(rèn)購占比，轉(zhuǎn)而引入長線及大型基金，**新以2.94元定價(jià)，較原本招股價(jià)3.68至4.55元削減20.1%至35.38%，新定價(jià)料相當(dāng)于一四年預(yù)測市盈率約6.6倍。
由于招股規(guī)模有變，經(jīng)濟(jì)通通訊報(bào)道稱東鵬上市日期將由周五(29日)延至12月9日，期間也需要投資者再度確認(rèn)。而香港《星島日報(bào)》消息則透露，東鵬不需要重新進(jìn)行招股程序，但已認(rèn)購的散戶會收到信函，以確認(rèn)是否在新定價(jià)下仍然認(rèn)購股份。上市日期亦因而會推遲一至兩個(gè)星期，即12月6日或12月13日。
上周，有香港證券人士鄧聲興認(rèn)為東鵬招股價(jià)為每股3﹒68至4﹒55元，集資**多11﹒35億，預(yù)測2014年市盈率為8﹒3至10﹒3倍，相比業(yè)務(wù)近似的大自然地板(2083)現(xiàn)時(shí)市盈率13﹒8倍，估值合理，加上近日市況理想，鄧聲興當(dāng)時(shí)認(rèn)為，相信東鵬掛牌后表現(xiàn)可期。
據(jù)了解，東鵬上市保薦人為高盛，安排行尚有中銀國際及德銀。
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